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建筑设计行业研究：建筑设计的现状与未来播
发布时间：
2022-04-25 09:12
建筑工程灵魂环节，怎奈收费率偏低、付款较差
建筑设计是建筑物的灵魂和首要环节，不仅决定了建筑物外观、空间和使用功能，还决 定了建筑施工成本、质量安全、施工进度以及能耗等，但从目前国内工程项目现状来看， 建筑项目的设计、施工及运维环节相对割裂，设计院的主要工作在于完成图纸交付，对 后续施工及运维参与甚少，引领作用并未充分体现，从而整体话语权并不高，表现为： 1）设计费率总体偏低，建筑分会要求按照项目投资规模大小，设计费率应在 1.6%-4.5% 之间，但我们整理的项目数据显示平均收费率仅 1.36%；2）付款节奏总体慢于建筑设计 分会给定的付款指导，如建筑设计分会要求签订合同后投资方需支付预付款 20%，而我 们整理的即便是上市企业重大项目也只有 10%，再比如分会要求施工图通过审查后付款 比例需达到 90%，但上述重大项目此时付款比例仅在 60-80%之间。
行业空间超千亿，扩容依赖设计费率提升
我们测算 2019 年建筑设计收入总规模在 1562 亿元左右，2015-2019 年期间 CAGR 达 到 11%左右，若以“建筑面积*单平米设计费用”对其进行拆分，近年下游建筑面积相对 稳定，设计单价有所提升，或主要源于近年物价上涨及设计企业人力成本持续上升推动。 从未来成长空间看，国内设计院提供的大量服务目前并未收费（国内设计服务总收费仅 包括方案、初设、施工图设计，而国际上通行的建筑设计收费范围包括：咨询与概念设 计、规划设计、结构工程设计、室内设计、照明设计、艺术设计，以及经营与规划顾问 等），未来行业需求空间扩容或主要依赖于设计费率提升。
行业具有三重壁垒，民营企业扩张动力强于央国企
资质是企业开展建筑设计业务的基础门槛，专业人才数量和质量是行业第二重壁垒，典 型项目铸就设计企业品牌，成就先发壁垒。行业内企业数量众多，2016 年即使已达到 5000 余家，受制于服务半径及行政上的地域划分，设计行业集中度偏低，龙头市占率仅 5.8%左右，CR10 仅 25.8%。从内部结构上看，建筑设计企业中央国企实力领先，但扩 张动力相对缺乏，民企机制更加灵活，扩张动力强劲。
BIM 正向设计引领行业变革，提升设计企业话语权
传统二维设计存在各专业协同性差+信息传递效率较低两大主要弊端，导致设计企业在 整个产业链的话语权相对不高，而基于 BIM 的正向设计通过多专业协同+打通各环节信 息交流实现整个项目的全生命周期管理，从而实现整个项目周期效率的提高，将有效提 升建筑设计企业的话语权，有望带来设计企业收费率+付款节奏的双重改善。结合近年政 策持续推广装配式建筑背景下，如果在装配式建筑中应用 BIM 技术，可将设计方案、制 造需求、安装需求集成在 BIM 模型中，从而在建造前统筹考虑各种要求，提前消除实际 制造、安装过程中可能产生的问题。综合而言，BIM 正向设计成为设计行业新一轮变革 大势所趋，将明显改善设计企业当前行业地位。从企业层面看，目前致力于 BIM 正向设 计并具有一定收入规模的华阳国际，以及从事 BIM 设计软件开发企业将大有可为。
一、建筑设计：首要及灵魂环节，科学与艺术的结合
建筑设计是建筑物的灵魂和首要环节。建筑设计主要提供居住建筑、公共建筑、商业 建筑和其他建筑的规划、设计或咨询服务，是建筑物的灵魂和首要环节，不仅决定了 建筑物外观、空间和使用功能，还决定了建筑施工成本、建筑质量安全、建筑施工进 度以及能耗等。
从工作流程角度，大致包含四大环节，与建筑工程相辅相成。建筑设计主要包括方案 设计、初步设计、施工图设计、施工配合四个阶段，其中方案设计是项目整体设计， 业主据此进行建设工程规划许可报批，初步设计用于确定投资规模，施工图设计是施 工单位进行建筑施工的依据，在初步设计及施工图设计审查合格后，业主方可获得建 筑工程施工许可，随后才开始施工，设计院则配合施工，总体来看，建筑设计是工程 项目建设的前提和依据，两者相辅相成。
从内容上看，建筑设计是设计院内部+外部的多专业协作。按照专业划分，通常设计院 具有建筑设计专业、结构设计专业及机电设计专业三大主要方向，同时还包括与外包的 地源热泵、岩土工程、幕墙工程、照明工程等辅助性设计企业之间的协同，总之，设计 院内部+外部需进行密切配合、协作，相互提交专业设计资料，确保整个设计项目的质 量。最终形成设计说明书+设计图纸等设计文件。
本质上而言，建筑设计是科学与艺术的结合。一方面，设计文件必须符合国家现行有关 法律、法规、技术标准、技术规范和设计深度的要求。如国务院《建设工程质量管理条 例(2019 修正)》指出“设计文件应当符合国家规定的设计深度要求”，“施工图设计文件 未经审查批准的，不得使用”，而根据《建筑工程设计文件编制深度规定》，无论是方案 设计、初步设计还是施工图设计，均应该满足相应的报批/审批要求，比如《规定》对设 计图纸的平面图、立面图和剖面图应该如何绘制及标注均作了明确规定。另一方面，建 筑设计亦要求设计师具备一定的艺术修养，主要体现在前期的概念规划和方案设计上。
现阶段建筑设计主要依赖二维图纸展现产品。目前我国建筑设计行业主要通过绘制图纸 展现产品，而图纸必须符合国家二维制图规范和标准，现有二维制图规范和标准的制定 都是基于二维制图 CAD 工具设计。比如《房屋建筑制图统一标准》（GB50001—2010） 对设计图纸幅面规格与图纸编排顺序、图线、字体、比例、符号、定位轴线、常用建筑 材料图例、图样画法、尺寸标注、计算机制图文件、计算机制图文件图层、计算机制图 规则等方面都作了明确规定。因此，为满足相关标准及规范，现阶段设计院主要通过二 维图纸展现其设计产品。
二、业务模式：项目周期较短，付款节奏偏慢
项目周期相对较短，各阶段工作量从大到小依次为施工图设计>方案设计>初步设计>施 工配合。从《全国建筑设计周期定额》（2016 版）来看，相比于工程项目，设计项目周 期偏短，其中居住类建筑设计周期仅 2-9 个月不等，办公、商业建筑设计周期略微偏长， 在 3-10 个月不等，周期最长的综合交通枢纽设计周期也仅 14-24 个月；从工作量分配 角度来看，根据中国勘察设计协会建筑设计分会发布的设计各阶段工作量分配参考来看， 施工图设计工作量最大，占在 45%-59%之间，方案设计在 15%-25%之间，初步设计在 18%-22%之间，施工配合占比 7-8%之间。
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